А.С. Белов, исполнительный директор Союзмолоко
Оценивать ситуацию, сложившуюся в настоящее время в молочной отрасли, можно только с учетом факторов, определявших ее развитие на протяжении последних 10 лет, предшествующих наступлению известных экономических условий. Рассмотрим эти факторы подробнее.
Во-первых, наблюдался стабильный рост потребления (примерно 3,6 % в год). Так, в 2013-2014 гг., по официальным данным, уровень потребления был порядка 250 кг на душу населения. По данным Союзмолоко, основанным на учете только товарного молока и молочных продуктов, поступивших по импорту, этот показатель составлял 190-200 кг/чел. Несмотря на некоторое расхождение показателей, вывод один — это была устойчивая, позитивная тенденция. Причем научно обоснованные нормы потребления, определенные как 330- 390 кг на душу населения, показывают высокий потенциал в этом направлении.
Второй определяющий тренд — постоянный дефицит молока-сырья.
Несмотря на рост потребления, произошло снижение производства молока с 32 млн т в 2008 г. до 30,5 млн т в 2013-2014 гг. (по данным Росстата). При этом объем товарного молока также не имел прироста, оставаясь в пределах 18-19 млн т ( рис. 1).
За этот период было реализовано около 3000 проектов по строительству или реконструкции молочно;товарных ферм в молочном животноводстве. Прирост производственных площадей обеспечил увеличение производства молока-сырья в секторах сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств, где и вводились в эксплуатацию новые объекты. Одновременно ежегодно наблюдалось сокращение производства в секторе ЛПХ на уровне 3-5 %. Таким образом, рост производства в сельхозорганизациях, КФХ, в том числе и за счет перехода отдельных хозяйств из сектора ЛПХ, не мог компенсировать потери молока в секторе ЛПХ, и суммарного прироста валового производства молока в стране не наблюдалось. Тренд сохраняется и в настоящее время.
Одной из главных причин снижения производства молока-сырья является низкая доходность в сфере молочного животноводства и высокая окупаемость. Инвестору гораздо выгоднее было вложиться в растениеводство, птицеводство, свиноводство, характеризующиеся более высокой доходностью и быстрой окупаемостью инвестиций. EBITDA в этих секторах в последние два года составила порядка 40-45 %.
Дефицит молока-сырья, когда основные объемы сырья направлялись на цельномолочное производство, прежде всего сказался на производстве молокоемких продуктов, на которые сырья просто не оставалось. Этим обусловлено сокращение внутреннего производства молокоемких продуктов — сливочного масла, сыров, сухих молочных продуктов. И это стало третьим и одним из важнейших факторов, определяющих состояние отрасли.
Четвертым фактором, продолжающим определять характер рынка и сегодня, является растущий объем импорта. До 2014 г наблюдался прирост импорта сыров, масла сливочного. Так, в объеме потребления доля импортных продуктов доходила до 50 %. Нужно отметить, что практически половину импорта занимали продукты из Республики Беларусь.
Еще одним важнейшим фактором стало присутствие на рынке фальсифицированной продукции, чаще всего в сегменте молокоемких продуктов — сыров и масла сливочного, что выражалось, прежде всего, в некорректной маркировке продукции. Уровень фальсификации составлял порядка 10 % от объема рынка.
Отрицательная доходность внутреннего производства молока-сырья и отсутствие в этой связи прироста его производства вели к потере отечественными производителями своего рынка. По оценке Союзмолоко, доля импорта на российском рынке составляла порядка 35 %, Росстат называет цифру 22 %.
Позитивные изменения в последние годы, связанные с введением эмбарго, обеспечили освобождение около 20 % места на рынке. Но воспользоваться этой возможностью отечественным производителям оказалось чрезвычайно сложно, поскольку невозможно быстро нарастить сырьевую базу. Соответственно, производство молокоемких продуктов в рамках импортозамещения не могло быть осуществлено в короткое время. Для организации такого производства необходимы долгосрочная программа (7-10 лет) и меры поддержки, гарантирующие окупаемость инвестиций в течение этого времени.
В настоящее время в условиях дефицита молока-сырья на рынке остро ощущается прирост производства молокосодержащих продуктов, часто эти продукты выдаются за молочные. Сегодня доля фальсифицированной продукции на рынке выросла до 15-20 %.
Колебания курсов валют, наблюда;емые в последнее время, привели к росту цен на сельхозтехнику, ветпре- параты, запчасти, комбикорма и др., что, в свою очередь, способствовало росту себестоимости молока-сырья. В настоящий момент этот рост можно оценить в 30-40 %, что, соответственно, вылилось в существенный рост потребительских цен (рис. 2, 3). По итогам 2014 г. цены на молочную продукцию в рознице выросли на 10- 15 %, в 2015 г. тенденция сохраняется. Как следствие, идет сокращение потребительского спроса.
Реализация новых проектов в сельскохозяйственных организациях и КФХ в части молочного скотоводства в настоящее время заторможена. Если в 2008-2013. гг. реализовывалось порядка 300-400 проектов, то в 2014-2015 гг. их было не более десятка. Прирост производства молока-сырья в этих сегментах уже не в состоянии компенсировать потери производства в сегменте АПХ, т. е. ожидать роста валовых объемов молока-сырья не приходится.
Последние два года наблюдался достаточно серьезный рост цены на молоко-сырье. Первоначально этому способствовал сложившийся в 2013 г. дефицит молока-сырья, сопровождаемый ростом потребления, а в дальнейшем тренд усилился за счет открывшихся возможностей по импор- тозамещению. Все это обусловило поддержание высокого уровня цен — 18-20 руб./кг в среднем, хотя в некоторых случаях цена достигала даже 27 руб./кг. Такой высокий уровень цен позволил хозяйствам использовать дополнительные финансовые средства на проведение работ по повышению продуктивности. В первую очередь появилась возможность приобретать качественные корма. А, как известно, хорошие корма способствуют увеличению надоев.
Сегодня рост себестоимости производства молока-сырья поставил большое число производителей молока-сырья на грань рентабельности. Себестоимость производства молока сегодня составляет порядка 16- 17 руб./кг при цене 18-20 руб./кг. В этих условиях говорить о закупке качественных кормов, приросте продуктивности уже не приходится.
Таким образом, если не будут предприняты специальные меры, то в ближайшее время отрасль ожидает обвальное падение производства: мы не смогли преодолеть тенденцию по сокращению поголовья молочного стада, которое происходило и в 2012 г., и 2013 г., и 2014 г. и продолжается в 2015 г.; новых проектов по строительству и реконструкции животноводческих объектов в существенном количестве не ожидается.
Меры, которые требуется предпринять для исключения самого негативного сценария развития отрасли, представляют собой комплексную систему. Прежде всего, необходимо формировать потребительский спрос. Очень радует, что ряд министерств, в первую очередь Минсельхоз России, приступили к разработке специальных мер социального значении — внутренней продовольственной помощи. Целевая группа — это те слои населения, кто более всего пострадал от девальвации, те, чьи доходы реально снизились. Адресная помощь таким группам населения может, в свою очередь, обеспечить рост в сегменте реализации социаль;но значимой продукции. Причем впервые решение этой задачи перешло из области обсуждения в предметную плоскость практических действий. Разрабатывается механизм, который позволит социально незащищенным группам населения получать деньги на приобретение социально значимых продуктов, в том числе и молока.
<p»>Потенциал роста рынка молока и молочных продуктов составляет порядка 20-25 %. Необходимо формировать сырьевую базу. Сделать это позволит работа в следующих направлениях:
• производство в КФХ характеризуется очень невысокой продуктивностью (4,5-4,6 кг/голову). Здесь необходимы работы по улучшению кормовой базы, повышению культуры
производства, которые дадут прирост продуктивности;
• необходимо обеспечить рост доходности проектов в молочном жиотноводстве, в том числе и за счет поддержки операционной деятельности производителей. В частности, выплата субсидий на 1 л производимого молока позволяет обеспечивать прирост на уже действующих комплексах;
- вернуться к практике инвестиционных проектов в молочном животноводстве. Инвестор должен быть уверен, что правила в отрасли не изменятся в течение 7-10 лет, знать механизмы, которые позволят окупить проект за этот период времени.
О каких механизмах идет речь? Одним из них является практика поддержки реализации новых (реконструкция и строительство) проектов. Эта инициатива поддержана Минсельхозом России. Объем возмещения при реализации новых проектов может быть увеличен с 20 до 35 %.
Второй механизм поддержки — это субсидирование процентной ставки по кредитам. Использование указанных механизмов совместно с субсидированием 1 л произведенного молока может обеспечить окупаемость проектов в течение 10 лет. Конечно, процентные ставки по кредитам в этих целях должны оставаться на приемлемом уровне. Объем бюджетной поддержки молочного животноводства в 25 млрд руб., планируемый на 2015 г., включал средства на субсидирование процентной ставки по кредитам (11,5 млрд руб.), субсидирование 1 л произведенного молока (8,5 млрд руб.), возмещение капитальных затрат (4 млрд руб.) и 300 млн руб. на возмещение коротких кредитов.
В реальности бюджет был секвестрирован. В результате многие хозяйства, даже успешные, не получив средства по инветпроектам, вынуждены были перекредитовываться по коротким кредитам. А это высокие ставки, а следовательно, и высокие риски в нашем низкодоходном бизнесе.
Большая работа предстоит по выстраиванию единых правил работы молочной отрасли в рамках Таможенного союза. В сложившейся ситуации на российском молочном рынке Республика Беларусь, поставляющая на российский рынок около 50 % молокоемких продуктов, находится в самой выигрышней ситуации. При этом экспортные цены на молочную продукцию из Белоруссии остаются ниже среднероссийских, что создает дополнительную ценовую конкуренцию российским производителям. На наш взгляд, необходимо формировать механизмы, которые обеспечивали бы для
производителей молока из Белоруссии и России сопоставимые уровни доходности, сопоставимые уровни цен.
Важен вопрос и административной нагрузки на предприятия, которые производят и перерабатывают молоко. Повышению цен на внутреннем рынке будет способствовать увеличение производственных затрат на всех этапах производства и переработки молока. Так, в случае введения дополнительного дорожного сбора за проезд большегрузных автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 т по всем федеральным дорогам розничная цена — на молоко объективно может вырасти минимум на 3 руб./кг. При этом планируемый сбор затронет всю цепь поставок в молочном производстве — от доставки кормов на МТФ и молока-сырья на перерабатывающее предприятие до доставки готовой продукции в точки розничной торговли. Последнее приведет к росту потребительских цен, что, в свою очередь, снизит и без того невысокий спрос на молочную продукцию.
Актуальна также поддержка переработчиков молока. Во все времена поддержка сельхозтоваропроизводителей была приоритетной. Переработчикам же уделялось внимание по остаточному принципу. Так, сегодня сумма, которую переработчик молока должен затратить, чтобы соответствовать требованиям к промышленным стокам и возвести очистные сооружения, сопоставима со стоимостью самого перерабатывающего предприятия. Нельзя возлагать все только «на плечи» переработки, необходимы меры государственной поддержки, которые позволили бы производителю планово, в течение длительного времени создавать очистные сооружения. Нужна стратегия развития производства и переработки молока, включающая не только финансовые механизмы, но и механизмы регуляторного характера. Рис 4